【TechWeb报道】4月5日消息,巨龙管业拟16.935亿元收购两移动互联网资产。
购买资产、募集配套资金完成前后巨龙管业股权结构
巨龙管业在一份公告中称,拟以发行股份及支付现金相结合的方式,购买杭州搜影100%股权以及北京拇指玩100%股权,其中,对杭州搜影100%股权作价13.55亿元,对北京拇指玩100%股权作价34,519.45万元。
巨龙管业上述购买资产交易(以下简称购买资产)总对价169,350.00万元,其中,以现金方式支付69,350.00万元,其余100,000.00万元以发行巨龙管业股份的方式支付,发行股份的价格为22.20元/股,共计发行45,045,044股。
巨龙管业还拟以锁价方式向乐源盛世、新纪元期货、拉萨热风、东吴证券、俞斌、江信基金、屠叶初及郑亮等8名交易对方发行股份募集配套资金,配套资金总金额169,350.00万元(以下简称募集配套资金)。
巨龙管业此次购买资产以及募集配套资金的交易不构成借壳上市,交易完成后,吕仁高仍然为巨龙管业实际控制人。
巨龙管业同购买资产交易的交易对方达成业绩对赌协议,根据协议,杭州搜影2016年、2017年、2018年的净利润分别不低于10,480.00万元、12,850.00万元、16,000.00万元;北京拇指玩2016年、2017年、2018年的净利润分别不低于2,520.00万元、3,150.00万元、4,000.00万元。
巨龙管业主营业务为混凝土输水管道的研发、生产和销售,此外还通过全资子公司艾格拉斯从事移动网络游戏业务。
杭州搜影是移动互联网视频推广平台,主营业务中还曾包含广播与阅读服务以及单机游戏的研发与运营,2015年12月1日起,杭州搜影停止广播与阅读服务业务,2016年1月21日起,杭州搜影停止单机游戏研发与运营业务。
北京拇指玩主要从事移动游戏推广服务及广告业务。(小峰)
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