51Talk定于今晚在纽交所挂牌上市 发行价19美元

新浪科技讯 6月10日下午消息,在线教育平台51Talk预计于今日在美国纽交所挂牌交易,股票代码为COE,其IPO发行价格最终确定在每股ADS(美国存托凭证)19美元。

51Talk定于今晚在纽交所挂牌上市 发行价19美元

此前公布的招股文件显示,51Talk招股定价区间为18-20美元,计划发行240万份美国存托股票(ADS)。按照美股19美元的发行价计算,公司融资额将为4560万美元。如承销商行使超额配售权,融资额将达5244万美元。

招股书显示,摩根士丹利、瑞信证券(美国)公司将担任承销商。

5月13日,51Talk正式向SEC递交IPO申请。当时文件显示,公司拟通过IPO交易筹集最多1亿美元资金。如此看来,公司发行价已被大大调低。

公司招股书数据显示,2013-2015年间,51Talk净收入分别为2166.5万元、5221万元和1.55亿元;与之相对的是,这期间的净亏损分别为1779.6万元、1.017亿元、3.271亿元。截至3月31日,51Talk今年第一季度净亏损达9925.8万元,去年同期净亏损为5370.3万元。

目前,51Talk创始人黄佳佳所持股份占比16.8%,联合创始人舒婷持股7.2%。而投资方DCM持股24.1%,红杉资本为19.3%,顺为资本持股15.3%,多玩持股10.4%。

51Talk成立于2011年,2011年11月正式上线,同年12月获得真格基金的天使投资20万美元。此后51Talk无忧英语获得三轮融资。(徐利)

极客网企业会员

免责声明:本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。