Uber涉足杠杆贷款市场 募集至多20亿美元资金

凤凰科技讯 北京时间6月15日消息,据《华尔街日报》网络版报道,打车服务Uber将首次通过杠杆贷款市场融资至多20亿美元,这表明它在全球范围内拓展市场之际急需现金。

消息人士透露,Uber已经聘请摩根士丹利、巴克莱银行、花旗银行和高盛,向机构投资者销售10亿至20亿美元杠杆贷款。Uber计划未来数周发行债券。Uber发债计划可能泡汤。

Uber

Uber刚刚向沙特一家投资机构出售价值35亿美元股票。新一轮发债计划将使Uber融资总金额达到约150亿美元,目前估值为680亿美元。

部分消息人士称,Uber希望把债券利率定为4%-4.5%,不过目前不清楚它是否能够如愿,特别是考虑到它是首次发行债券。S&P Capital IQ LCD的数据显示,当前杠杆贷款利率为3.9%-5.5%。

而且,目前尚不清楚Uber将如何使用发行债券募集的资金,不过Uber投入巨额资金吸引了众多司机和乘客。Uber曾表示,它在部分市场已经盈利。

Uber还在大力投资中国市场,与滴滴出行激烈竞争。滴滴出行也在融资,估值超过250亿美元。

通过发行债券而非股票融资,Uber可以避免稀释现有股东持股比例。Uber首席执行官特拉维斯·卡兰尼克(Travis Kalanick)曾指出,公司未来一年不大可能上市,这也是它寻求通过“非正统”渠道融资的原因。科技创业公司很少涉足杠杆贷款市场,因为机构投资者通常会拒绝贷款给像Uber这样还在亏损的公司。与看重未来增长前景的股票投资者不同的是,债券投资者更看重企业生成现金流的能力。

但Uber及其投资银行希望贷款基金经理会更看重其市值而非亏损,Uber市值比通用汽车高近250亿美元。其中一名消息人士称,20亿美元贷款只相当于Uber市值3%,即使其业务开始走下坡路,它可以通过削减外围市场成本,轻松获得现金。(编译/霜叶)

极客网企业会员

免责声明:本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。