消息称360将于7月18日开盘前从纽交所摘牌

7月15日消息,市场有消息称“360将于7月18日开盘前从纽交所摘牌”。

据TechWeb了解,“360将于7月18日开盘前从纽交所摘牌”的消息最早出自国内的自媒体和网媒,且未说明消息来源。

截至发稿时,奇虎360投资者关系网站以及SEC官网上没有“360将于7月18日开盘前从纽交所摘牌”的官方消息刊发。

如果7月18日摘牌的消息属实,意味着360私有化进程超过市场早前预期。

360曾在6月28日晚一份公告中称,私有化财团通知公司,前者正持续对私有化交易作尽职努力,使交易满足此前公布的合并协议中的必要条款,现阶段预期交易将于2016年8月中旬前完成。

该公告一度被市场解读为交易完成时间预计向后推迟两个月,因为360曾于2015年12月18日宣布私有化交易预计于2016年上半年内完成。

对于时间上的调整,当时一位接近奇虎360高层的人士曾向国内媒体透露,目前各家投资人面临的问题是,由于人民币近期贬值,93亿美元的等价人民币投资金额增多,“现在还需要补一部分人民币,整个流程又拖长了,但预计7月底可以基本完成”。

此外,7月7日,据外媒报道,六家银行向奇虎360私有化财团提供七年期30亿美元贷款的协议于6月末签署,后者于接近6月底时提取了贷款。

根据360今年1月份提交给SEC的文件,360私有化交易总规模约为93亿美元,私有化财团由包括周鸿祎、齐向东在内的38个成员组成,财团用于私有化360的资金,除了上述34亿美元贷款外,还包括成员各自筹集的资金。

财团完成募资后,市场普遍关注资金换汇出境问题。资金换汇出境的逻辑是,360在美国上市的主体是在开曼注册的控股公司,持有该开曼控股公司股权的都是美元资金,周鸿祎牵头的私有化财团必须先从美元资金手中买下还未持有的360上市主体的股权,才能实现360退市的交易,而这一交易需要在国外资本市场下完成,因此私有化财团在国内筹集的人民币资金需要换汇出境。

除了360私有化财团成员外,市场不断出现不在成员名单中的A股公司参与360私有化,市场预计,这些A股公司分食360私有化份额的模式是,通俗地说:A股公司参与成立的国内基金是360私有化两大SPV的股东的股东,甚至是四层或者五层间接持股的股东。

财团用于私有化360而在国内设立的两大SPV(特殊用途工具)分别为天津奇信志成和天津奇信通达,即前述七年期30亿美元和4亿美元过桥贷款的两个借款方,均于2015年底注册成立,市场预计这两个SPV最终会是退市后的360全部业务和资产的控股实体,360私有化财团成员目前都是这两个SPV的股东。

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