大行评级|花旗:下调阿里巴巴目标价至122港元 下调第三财季收入及盈测

花旗发表研究报告指,阿里10月和11月的零售数据趋势相对稳定,加上双十一业绩录得正增长,预计12月份淘宝和天猫的GMV趋势将进一步轻微改善。不过,随着淘宝商家在双十一促销期间加大宣传力度,该行料客户管理收入(CMR)将窄幅回落至920亿元,与去年同期持平。目标价由140港元下调至122港元,维持“买入”评级。该行表示,由于直销趋势疲弱、焦点重新转向市场、本地服务的宏观逆风等因素,该行预计集团2024年第三财季的总收入将按年增6.3%至2,634亿元,又下调其非通用会计准则利润预测8.8%。该行分别下调2024净收入及非通用会计准则净利润预测1.9%及4.8%,2025年预测降3.4%和6.9%,而2026年则下调4.2%及5.5%。(格隆汇)
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