国金证券:四大云厂商资本开支继续高增 继续看好AI及苹果链方向

极客网4日讯,北美四大云厂商三季度合计资本开支589.1亿美元,其中亚马逊Q3资本支出同比增长81%,达到226.2亿美元,微软Q3资本支出达到149.2亿美元。国金证券发布研报称,北美四大云厂商三季度资本开支继续保持高增长,英伟达Blackwell芯片需求强劲,产业链已开始积极拉货,微软疯狂下单GB200芯片和NVL72服务器,产业链迎来了较好的拉货机会,看好核心受益公司。建议关注Apple Intelligence持续升级情况,有望给iPhone16新机赋能。看好AI驱动、苹果产业链、半导体复苏及估值修复受益产业链。

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