三大运营商换帅 但4G成绩单仍待提交
文/老解
8月24日三大运营商高层变动正式公布：中国移动董事长奚国华退休，中国电信董事长王晓初与中国联通董事长常小兵互换。由此，中国电信、中国移动和中国联通这三大运营商依次在8月19日、20日和21日公布的2015年中期业绩也成为这三位大佬在其原职上所交出的最后一份成绩单。
盘点这份成绩单，4G效应明显，4G网络、4G终端和4G用户均是被浓墨重彩的篇章，但深究下去，却发现其财报所呈现的数据报表仍不足以窥4G竞争之全豹，而简单的数字背后则依然暗藏着众多关于4G竞争的待解之谜，比如三大运营商的4G用户市场份额对比、比如中国移动大跃进式的4G基站建设规模等等。笔者不才，且抛砖引玉试述一二。
一、中国联通的4G用户数量之谜
与中国移动和中国电信在财报中直接披露其4G用户数量不同，中国联通在其8月21日发布的中期业绩中仍如其在官网每月发布的运营数据一样将3G和4G用户并称为“移动宽带用户”，公布截止到2015年上半年的移动宽带用户总数为15,778.8万户，而未提供明确而具体的4G用户数。
这源自中国联通保守的4G策略，在3G时代以WCDMA网络优势实现对中国移动的逆袭之后，中国联通轻视了中国移动在TD-LTE上打翻身仗的决心，仍然固守代际之争其实就是网速之争的陈旧观念，试图以移动宽带概念来抵挡4G市场的冲击。然而事与愿违，当中国移动一马当先地在2014年TD-LTE牌照发放当年即取得4G用户月增数量达到千万级的惊人战绩时，中国联通出于市场宣传的需要就更不肯公布其难以启齿的4G用户数量了。
那么，中国联通的4G用户数究竟有多少？三大运营商的4G用户市场份额到底是个怎样的竞争态势呢？
随着中国电信在其2015年中期业绩报告中首次披露其4G终端用户数量，则中国联通的4G用户数也就呼之欲出终于不再是难解之谜了：
·中国移动公布截止到2015年6月底的4G用户数为18,966万户；
·中国电信公布截止到2015年6月底其4G终端用户数达到2900万户；
·工信部网站7月16日发布由运行监测协调局主导的《2015年6月通信业主要指标完成情况》显示，截止到2015年6月底全国的4G用户总数为22,546.7万户；
·简单加减之后，不难得出，中国联通截止到2015年6月底的4G用户数仅为680万户，在其公布的移动宽带用户总数中仅占比4.3%！
据此而计，三大运营商4G用户市场份额如下图所示。中国联通的4G用户市场份额竟然只有3%左右，刚好是中国电信的零头，对比其在整体移动用户市场中所占份额的差距之大，只能说中国联通的保守4G策略所酿下的只能是一枚苦果。
4G大战伊始就已输了气势，中国联通的4G之路由此更是任重道远。因此，中国联通在其中期业绩发布中特别提出要“顺应市场变化，加快用户结构转型”的具体举措，希望通过全面推进4G网络开放、全面加快4G终端普及、全面加快2G/3G用户向4G迁转等手段来加快面向4G的移动业务一体化运营。
亡羊补牢，为时未晚，中国联通的4G用户规模在2015年下半年能否有一个突飞猛进，中国联通会否在2015年的年终业绩报告中大大方方地公布出其4G用户数量，且让我们拭目以待吧！
二、中国电信2015年4G用户发展目标之谜
在2015年2月5日召开的中国电信终端产业链年会上，中国电信集团总经理杨杰宣布了中国电信2015年的发展目标：移动用户新增1.2亿，4G用户数达到1亿，销售终端1亿部。(http://www.cnmo.com/4g/474800.html)当时既有业界评论其4G用户发展目标“不靠谱”。
而在随后于3月18日召开的2014年度业绩发布会上，这一目标并未被重述，但当时由于FDD牌照已经发放，所以中国电信宣称：“公司成功获批FDD 牌照，进入世界4G 技术主流，迎来了全新的发展机遇。我们将协同发挥网络、终端、信息化应用及创新灵活等多重优势，全速推进4G 业务有效益规模发展”。同中国联通一样，中国电信在该次业绩发布会上也未公布其4G用户数量，只是统称其3/4G用户到2014年底达到了1.18亿，全年新增3/4G用户1552万。
接着到了7月2日，在中国电信于“2015年天翼终端交易博览会暨高峰论坛”开幕前夕召开的“终端产业联盟第6次会员大会”上，中国电信市场部总经理刘平却透露，经过一年多的努力，中国电信的4G用户数已经达到4000万，4G用户的渗透率已经超过20%。
如果这一数据确凿，则中国电信再苦干半年，到2015年底实现发展1亿4G用户的目标看起来似乎并不那么遥不可及，而且20%的渗透率也可比肩中国移动：中国移动公布的6月份月度运营数据显示，其4G用户数在2015年上半年达到1.9亿，占全部8.2亿移动用户的23%。
然而，在8月19日的中期业绩发布会上，中国电信董事长王晓初首次披露了如下图所示的中国电信4G终端用户数增长情况，显示截至到2015年上半年中国电信的4G终端用户数仅为2900万，虽然增势迅猛但相比此前其市场部总经理刘平披露的4000万4G用户数仍然有较大差距。对此差距，有业内人士将其归结为“4G用户数”和“4G终端用户数”的不同，但对其具体统计标准如何则莫衷一是。
那么，针对4G用户统计是否存在“4G用户数”和“4G终端用户数”的不同标准呢？还是应以官方口径为准，在工业和信息化部运行监测协调局公布的《2015年6月通信业主要指标完成情况》中明确显示：截止到6月底全国的4G用户总数为22,546.7万户；而中国移动此前公布截止到6月底的4G用户数为18,966万户；如果中国电信有4000万4G用户，则意味着中国联通的4G用户数只能核算为-4195万，所以只能证明中国电信在其中期业绩中公布的2900万4G终端用户数，就是官方和各大运营商均持同一标准统计的“4G用户数”，而刘平口中所称“中国电信4000万4G用户”的说法则存在严重的不实。
由此再来评估中国电信总经理杨杰在年初宣布的1亿4G用户发展目标，以半年时间才完成29%的进度来看，要在2015年下半年突击7100万4G用户，确实不靠谱，非常有放卫星的嫌疑。那么中国电信为什么会在“终端产业链年会”和“终端产业联盟会员大会”上抛出1亿4G用户的目标和4000万4G用户的虚假成绩呢？个人揣测应该还是与中国电信坚持“终端引领”的4G策略需要坚定下游终端厂商的合作信心有关吧。
当然，还是要感谢中国电信能在在中期业绩发布中对其4G用户数据进行的首次披露，由此再综合工信部运行监测协调局的指标统计和中国移动的月度运营数据，笔者终于可以制作出这份业内首创的《三大运营商4G用户增长趋势》，由此一览中国4G用户市场竞争态势：
三、中国移动2015年4G基站建设目标之谜
中国移动一飞冲天的4G用户发展态势与其4G基站“大跃进式”的建设速度有关。
在2013年底拿到TD-LTE牌照之后，中国移动即在2014年4月的2013年度业绩发布会上表示“TD-LTE迈入商用”，计划2014年底建成超过50万个4G基站。但很快在2014年8月的年中业绩发布会上，中国移动管理层即公布“4G发展加速”，仅上半年就已建成4G基站41万个，等到2014年全年业绩发布时则明确表明中国移动已实现“4G跨越式发展”：到2014年底全网4G基站已达到72万个，超出年初计划20多万个！一年时间新建65万个4G基站，如此速度只能用“大跃进”来形容。
那么，中国移动接下来在2015年要建设多少个4G基站？其规划目标到2015年中实现进度如何？
或许中国移动的管理层已经认识到4G基站建设的计划可能真赶不上变化，所以在2014年年报中只是提出要在2015年从“更广”、“更深”、“更厚”“更快”四个维度“进一步巩固4G竞争优势”，而未明确写出其4G基站的规划数量。但没有写并不代表不能说，中国移动管理层在多个场合对其2015年4G基站建设目标有过多次公开表述：
在2014年12月举行的中国移动全球合作伙伴大会上，中移动董事长奚国华和总裁李跃均表示：2015年中国移动4G基站将达到100万个；在2015年3月的巴塞罗那通信展上，中移动副总裁沙跃家也在致辞中明确表示：2015年中国移动TD-LTE发展目标之一就是在年底前建成100万4G基站。
因此，2015年底前建成100万4G基站，全年新建28万个4G基站应该是中国移动的年初规划，甚至中移动还在财报中将2015年的4G网络投资由2014年的806亿人民币调降到722亿，压缩了10%左右。
然而，2015年仍然是中国移动的4G建设计划赶不上变化的一年，8月20日的中期业绩报告显示，截止到2015年6月底中国移动全网4G基站数量已达到94万个，短短6个月时间又建了22万站且几乎完成了全年建成百万站的年初计划！
那么中国移动会在2015年下半年放慢4G基站建设的步伐吗？
答案一定是否定的。首先是竞争对手在发力追赶，中国电信和中国联通苦等了一年的FDD牌照已经在手，已到了凭借FDD低频带宽、产业链成熟等竞争优势与中国移动放手一搏的时刻了：中国电信将其2015年的4G建站目标定在51万站，而已然落后的中国联通更是豪气冲天地喊出年底移动宽带基站总数要达到120万的目标(2015年下半年完成36万基站的建设)。追兵在后，中国移动松懈不得。
其次是2015年的资本开支计划压力。中国移动2015年计划资本开支1997亿人民币，而上半年资本开支仅完成697亿，连全年计划的35%都不到，在经济下行压力剧增、政府加大投资力度拉动经济增长的大背景下，身为央企的中国移动不可能与政府导向背道而驰。
再单独看4G，中国移动2015年上半年仅完成全年4G资本支出计划的46%左右，而实际的4G基站建设进度却已经提前半年接近全年目标，这一方面反映出中国移动计划管理工作和资产管理工作的严重落后，而另一方面则给TD-LTE产业链的下游设备供货商和服务提供商增加了沉重的财务压力，这相当于设备商在为中国移动垫资建网。因此，出于扶持TD-LTE产业链发展的目的，也要求中国移动继续开足马力，加快4G基站设备和服务的采购。
那么中国移动2015年下半年还会建设多少4G基站呢？
先从投资分析入手，中国移动2015年全年规划4G投资722亿人民币，上半年实际开支337亿建设了22万个4G基站，折合每站平均支出约15万人民币；则下半年剩余4G投资385亿，若以同等单站支出水平核算，要完成这385亿的资本开支，中国移动在2015年下半年至少还可以再建设25万个4G基站。
但是，随着中国移动现有百万规模4G基站已经将4G覆盖延伸到乡镇农村，而下图所示的移动数据流量迅猛的增长趋势可能导致中国移动4G业务发展瓶颈由覆盖需求转为容量需求，则中国移动需要将部分4G投资转向用于载频扩容及小区合并(CA)等容量需求和新技术需求，因此笔者倾向将中国移动在2015年下半年的4G基站建设做保守估计到20万左右。
因此，笔者的结论是：在保持现有的资本开支水平不变的前提下，保守估计中国移动在2015年底要建成120万个4G基站，比其年初的100万基站目标至少增加20万！
结语
如果说2014年是拿到TD-LTE牌照的中国移动的4G元年，则以年初FDD牌照发放打响中国电信和中国联通的4G发令枪为标志，中国移动通信市场在2015年才算真正地全面进入了4G时代。而仅半年时间不到，奚国华、王晓初与常小兵这三位在各自公司操盘4G发展的大佬就发生了职位变化，从这份中期业绩的成绩单里或许我们也能读出其各自不同的心态：比如奚国华的功成名就与志得意满，比如王晓初的锋芒乍露与心有不甘，或许还有常小兵那无力回天的无奈与惆怅。好在是铁打的营盘流水的兵，而4G的市场也还在迅猛发展，所以在接下来的时间里且让我们期待“换手如换刀”的中国电信和中国联通将在4G竞争的江湖里掀起怎样的波澜吧！
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