中信国安投资4亿美元参与360私有化

腾讯科技 雷建平 12月28日报道

中信国安（股票代码：000839）日前发布公告，宣布公司获得360私有化份额为4亿美元，公司权益投资部分金额占本次奇虎360私有化现金总对价（约93亿美元）的4.3%。

360私有化的一般流程主要有5个步骤，分别是：

1、买方团核心成员向360公司董事会提交私有化方案；

2、360成立特别委员会，对该方案进行评估；特别委员会聘请的投行提供独立的公平意见书以佐证本次交易对价的合理性；双方进行谈判并草拟合并协议；特别委员会和董事会批准签署合并协议；

3、宣布最终收购协议后，准备SEC要求的注册文件，包括Schedule 13E-3，并向SEC提交，后续对SEC相关意见进行回复，私有化的完成必须以SEC发出无异议函为前提，SEC是否能够发出无异议函存在不确定性风险；

4、经SEC批准后向股东邮寄投票文件并举行股东投票，股东大会；

5、经股东投票通过后交易完成，从交易所退市并注销在SEC的注册。

中信国安称，公司参与360私有化主要基于以下考虑：

1、360是中国用户量最大的互联网公司之一，360所涉及业务和公司目前的发展战略较为匹配，本次参与奇虎360旨在配合公司长远发展的长期战略性安排。

考虑到双方业务的互补和互动，公司可以以此投资为契机加强与奇虎360在技术、业务等领域的合作，加速推动公司发展，并分享360业务成长带来的价值；

2、奇虎360私有化是目前国内最大的中概股私有化，同时也符合国内现在互联网发展的潮流，作为互联网领先企业，公司对奇虎360未来的发展持乐观态度；

3、奇虎360私有化如顺利完成，公司将持有奇虎360部分股权，按照目前的市场预期，公司预计本次投资将取得良好的投资效益，有利于提高公司利润水平。

按照奇虎360私有化安排，中信国安目前只与相关协议方签订了《投资人权利协议Interim Investor Agreement》、《权益投资承诺函Equity Commitment Letter》、《有限保障协议Limited Guarantee》、《账户监管协议Escrow Agreement》。

中信国安称，本次股东大会为授权董事会后续按照不超过4亿美元参与本次360私有化，公司仅是作为投资者参与360私有化过程，但不主导该项目，也不参与360私有化进程的决策。

据悉，由360公司CEO周鸿祎等组成的财团计划贷款34亿美元，为价值93亿美元360私有化交易融资，预计这起贷款交易也将在今年底前完成。

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