发行120亿美元企业债后 苹果再发35亿美元债券用于收购

北京时间3月18日早间消息，在上月发行120亿美元企业债之后，苹果已再次发售35亿美元债券。苹果正在利用当前的低利率，为股东筹集更多现金。根据周四提交给监管部门的文件，苹果在2月份发债的基础上进行了增发。此次融资的收益将被用于工作资本、收购和此前的债务偿还。

发行120亿美元企业债后 苹果再发35亿美元债券用于收购

Conning信贷研究负责人乔伊·马约(Joe Mayo)表示，在以往利率较低的情况下，苹果也有能力进行这样的债券发行。他表示：“苹果擅长把握借助市场的最好时机。我认为，这是个信号，表明市场目前很开放，而有着良好财务业绩的公司在发行新债券时没有任何问题。”

本周二，10年期美国国债的收益率接近历史最低点。美联储此前一天表示，全球经济增长面临的威胁意味着，联储的加息步伐将比此前外界预期中要慢。

以往，苹果也曾通过借贷获得现金，以回馈股东，而不是将位于美国国外的所持现金转移回美国。这样的资金转移需要缴纳高额税款。

纽约National Alliance Capital Markets国际固定收益总监安德鲁·布雷纳(Andrew Brenner)表示，由于当前市场利率较低，而投资者对蓝筹公司的需求旺盛，因此目前是苹果这类公司进行信贷融资的好时机。

在苹果2月份发债时，投资者对苹果的企业债表现出了强烈需求。例如，2046年到期、年利率4.65%、票面1美元的苹果债券发行价为99.4美分，而到本周四已上涨至107美分。苹果此次增发的最长期限的债券为30年期，此前这一债券的规模为25亿美元。

消息人士表示，苹果此次增发的15亿美元30年期债券收益率比同期政府债高1.55%，低于此前的1.65%至1.7%。美国银行、德意志银行、高盛和摩根大通是这些债券的承销商。

Creditsights高级分析师乔丹·查尔芬(Jordan Chalfin)在周四的研报中建议客户不要买入此次增发的债券。尽管苹果上月发行的债券有一定的价值，但考虑到消费电子行业的不稳定性，他的公司看空苹果的长期债券。

他表示：“吸引力明显下降。在他们1个月前接触市场时，某些债券，尤其是在前端，看起来很有吸引力。新发行债券所做的让步远远要小。”

这是苹果自2013年以来第6次规模达数十亿美元的债券发行。

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