「芯片荒」结束了?

困扰全球近两年的芯片短缺问题,似乎正在缓解甚至消失。

据路透社报道,从5月底到6月的三周之间,全球疫情引发的芯片供应链危机突生变化,从各类商品生产所需的芯片纷纷告急,转为部分领域芯片库存过剩。美国存储芯片巨头美光科技表示在6月底前减产,其*商务官Sumit Sadana承认,市场的逆转令美光措手不及。TechInsights芯片分析师Dan Hutcheson表示,这一现象还将蔓延到更多的芯片企业:“美光用他们的诚实做了铺垫。”

美光科技股价在进入6月后迅速下跌图片来源:百度股市通

“芯片荒”缓解的另一个表现,是芯片的大幅降价,据《每日经济新闻》报道,在国内市场意法半导体的L9369-TR型芯片,价格已经降至671元,在去年三四季度,这款芯片的价格还长期处于3500元的高位,甚至有价无市。

上海赛格电子市场一家集成电路店铺的销售经理表示:“现在现货充足,下单就可以立马发

货。”除此之外,不少其他芯片产品的价格也开始了“跳水”,比如型号为STM32F103C8T6的芯片,目前售价为21.5元,此前该芯片的价格维持在200元的高位。

从海外到国内,芯片厂商的减产和芯片价格的下降,是否意味着“芯片荒”即将结束呢?

01.电子产品需求下降是主要因素

首先,为什么会有“芯片荒”?

最简单的解释就是供给满足不了需求,进而拉高了芯片的价格。供不应求的原因又有两个,首先是需求的不断提升,除了包括手机、电脑在内的芯片“消耗大户”外,智能汽车市场的不断扩大,也增加了对芯片的需求;另一方面,是供给提升的缓慢,芯片行业不同于其他领域,投资成本高,从投资到生产的时间长,因为即使看见市场需求火热,也没办法短期内提升产能。

实际上,全球芯片市场自出现以来,就在反复重复从供不应求到供过于求的周期,过去两年的“芯片荒”并不是孤例,而近几个月来,“芯片荒”的缓解同样有迹可循。

在疫情刚开始的时候,出于居家办公等需求,全球电子产品的销量有所上升,同样带动了对芯片的需求增长。但最近半年来,受限于疫情的长期持续,全球对电子产品的需求在放缓。

不久前,台积电董事长刘德音公开表示,由于地缘政治的不确定性,以及疫情等原因,消费电子产品的需求出现放缓迹象,智能手机、笔记本电脑和电视等领域均受到波及。

Counterpoint Research最新报告显示,2022年5月,全球手机市场销量环比下降4%,同比下降10%,至9600万部。这也是8年来,全球智能手机月销量第2次跌破1亿部。

在中国也出现了类似的情况,据中国信通院数据显示,中国市场6月手机出货量约为2566.4万部,同比下降10.4%。全球消费电子行业也显示出承压态势。

而终端市场的需求的滑落,让砍单成为近期芯片行业的常见现象。

除了上述的美光外,公开资料显示,高通近期将其骁龙8芯片订单缩减了10%至15%,并计划在今年出货骁龙8*代芯片时,将现有骁龙8系列处理器的价格降低30%至40%;联发科则将2022年第四季度与供应商签订的入门级和中端5G芯片订单削减了30%至35%;IDM巨头德州仪器也通知客户,称下半年供需失衡状况将缓解,以电源管理芯片为首的模拟IC将面临价格大跌。

对不少下游企业来说,这算是个好消息,比起之前芯片“供不应求”被卡脖子,当下供货充足而且价格下降的芯片产品,更有利于他们的运营。

此前,许多对“芯片荒”焦虑的制造商囤积起了大量芯片,这反而进一步加剧了“芯片荒”,也提高了企业自身的成本。对制造业企业来说,尽量缩短零部件到货与付诸使用之间的时间差,以避免库存过剩、缩减仓库空间和削减前期支出,才是真正高效且廉价的做法,只是在“芯片荒”的时期,一切都乱了套。

另一方面,正如芯片产品有着不同的类型和制程,其生产和销售差异悬殊,芯片行业供需大幅逆转对各行业的影响也是不均衡的。

目前,低端芯片市场和电子行业的芯片供需问题大幅缓解,正如Baird半导体*分析师Tristan Gerra称,消费电子制造商,尤其是低端智能手机的大型芯片供应商,受到的冲击最严重。

但汽车行业的“芯片荒”问题依旧存在,Wedbush分析师Matt Bryson认为,相关需求有增无减。

02.车企的“芯片荒”仍未解决

Jefferies分析师Mark Lipacis在7月1日的报告中称,虽然业内高管和分析师无法确定全球仓库中有多少过剩芯片,但主要电子制造服务公司的*季库存创下同期历史新高,上次纪录还是在20多年前,在互联网泡沫破裂之前。相比这下,汽车芯片制造商目前并未出现类似过剩的问题。

据路透社报道,一位不愿透露身份的国际芯片制造商高管所在公司的芯片工厂正在“重组”生产线,以生产更多的汽车电源管理芯片,减少射频芯片生产,这可能有助于缓解部分汽车芯片短缺的状况。这可以理解为,芯片生产商正将目前过剩的,消费类电子芯片上的产能,向依旧紧缺的,汽车行业所需的芯片上转移。

对汽车行业来说,这显然是一个好消息。2021年,多家知名车企对外表示,芯片不足导致了产能的受限,而汽车行业“芯片荒”的重要因素就是消费类电子芯片的需求高涨,相比陌生的汽车行业,如台积电等芯片厂商更愿意优先为订单更多、利润更高的消费类电子企业生产芯片。

近年来,汽车行业,尤其是销量快速增长的新能源汽车和智能化汽车,对芯片的需求量很大。一辆传统汽车需要的芯片数量约在500至600颗,而一辆具备L2驾驶级别的高配燃油车需要1000颗以上的芯片,智能化的新能源汽车则需要2000颗以上芯片。

中金公司曾发布研究报告称,2022全球新能源车进入复苏通道。在政策加持、新车型产品力驱动、以及供给弹性释放背景下,基于中性预测,预计2022年全球新能源车销量约943.1万辆,同比增长41.8%。据公安部发布的最新数据显示,截止至2022年6月底,全国新能源汽车保有量超1001万辆。

可以说,无论是在全球还是中国市场,新能源汽车和智能化汽车销量的快速增长,都将带动对芯片需求的新高峰。威马汽车创始人、董事长兼CEO沈晖就曾表示:“智能电动车的芯片成本已经超过电池包。因此,单颗万元的激光雷达很难持续热下去。这也意味着电动车的行业赛道(竞争)从电池转到了芯片。”

虽然芯片厂商已经开始有意识地向汽车芯片倾斜,但考虑到生产周期等因素,目前汽车行业的“缺芯”问题还没有明显的缓解。

6月底,梅赛德斯-奔驰CEO康林松表示,预计芯片短缺问题会持续到2023年。有消息称,受芯片短缺影响,大众汽车集团软件开发部门Cariad开发延迟,导致大众集团旗下包括奥迪、保时捷和宾利在内多个品牌全新纯电动车型预计延迟发布。

近日在股东大会上,丰田采购本部长熊仓也表示:“现在芯片生产的实际情况是,一方面芯片厂商不断增强生产能力,生产状况逐渐好转;另一方面,芯片需求旺盛,还会出现供不应求的情况。”

不过,对于汽车行业的“芯片荒”,也有人认为不必太过担心,Bernstein分析师Stacy Rasgon曾表示,汽车制造商订购的芯片数量远远超过他们的需求。刚刚发布二季度的特斯拉也表示没必要自制芯片,通过与供应商合作,特斯拉已经使用了大量定制芯片,也在通过改写软件、把多种功能集合起来等方式,来减少芯片使用、应对芯片供应问题。

总体来说,目前在家电等主要需求中低端芯片的行业,已经呈现供过于求的现象;电子消费品行业目前需求饱和,则更多来自于终端市场需求的下降;而汽车行业仍处于“芯片荒”中,但随着车企如特斯拉一样通过改写软件等方式降低对芯片的使用,以及芯片产能从消费电子转向汽车行业,“芯片荒”有望在未来一段时间内解决。

对中国来说,2021年中国集成电路进口额为4325亿美元,芯片进口量在全球市场中位居*,芯片也是我国*大进口商品,是石油的两倍多,而中国的先进制造业,也极大受限于芯片产业的发展。虽然目前“芯片荒”有缓解的趋势,但我国仍应该大力发展芯片产业,在芯片领域做到自立自强,避免未来行业或企业出现被“卡脖子”的情况。

极客网企业会员

免责声明:本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。